O futuro do IPMI:
perspectivas do McGrigor Group e da VUMI®
A VUMI® conversou recentemente com James McGrigor, diretor executivo do McGrigor Group, uma das autoridades mais respeitadas do mundo no mercado de seguros médicos privados internacionais (IPMI). Desde 2008, as pesquisas globais do McGrigor Group têm sido uma fonte confiável para seguradoras, prestadores de serviços, corretores e administradores terceirizados, pois oferecem uma profundidade incomparável sobre as tendências do mercado. Sua última edição, a mais completa até o momento, tem 850 páginas e 550 gráficos, e abrange 25 dos maiores mercados do mundo.
Nesta conversa, James McGrigor e Dominic Chu, que trabalhou extensivamente com o grupo em pesquisa e análise global, compartilharam sua perspectiva sobre as rápidas mudanças que estão moldando o setor de seguros médicos internacionais (IPMI) e sobre o posicionamento da VUMI® como líder na América Latina e em outros territórios.
A tecnologia impulsiona a mudança
De acordo com McGrigor, o ritmo da transformação digital está mudando a forma como os clientes e as seguradoras interagem. Desde cartões de membro digitais que permitem o pagamento direto ao fornecedor até a apresentação de reclamações por meio de aplicativos e o boom da telemedicina, as seguradoras estão reinventando a experiência do cliente.
Embora muitos possam supor que esses avanços aumentam os custos, McGrigor afirma que, embora isso possa ser verdade no curto prazo, no longo prazo acontece exatamente o contrário: “As seguradoras obtêm um melhor controle, reduzem as despesas administrativas e, o mais importante, conseguem uma maior fidelidade dos clientes. É uma situação em que todos ganham no longo prazo”.
IA: da eficiência à integração completa da cadeia de valor
A inteligência artificial já desempenha um papel importante na automação de sinistros, detecção de fraudes, subscrição e atendimento ao cliente. Para os próximos cinco anos, McGrigor prevê que a IA se estenderá a toda a cadeia de valor dos seguros médicos privados internacionais:
❂ Os membros receberão conselhos preventivos em tempo real com base em dados de dispositivos vestíveis (wearables).
❂ Os fornecedores serão selecionados com base na otimização dos resultados e na transparência dos preços.
❂ Os TPAs evoluirão para operações totalmente impulsionadas pela IA, gerenciando tudo, desde a notificação de incidentes até a liquidação de sinistros e assistência pós-sinistro.
No entanto, McGrigor ressaltou que o “toque humano” continua sendo fundamental: “Para conseguir novos negócios e renovações, especialmente em mercados como o latino-americano, sempre será necessário manter relações sólidas com os agentes”.
Personalização: o novo padrão
O recente lançamento do MyVIP Care pela VUMI®, que permite aos segurados projetar planos de acordo com suas necessidades e orçamentos, reflete uma mudança mais ampla no setor. A personalização não é mais opcional, é uma expectativa.
Embora os produtos personalizados possam reduzir as margens das seguradoras, McGrigor vê o lado positivo: “A personalização promove a retenção, a fidelidade e melhores resultados em matéria de saúde. As seguradoras que não se adaptarem a isso não terão sucesso”.
Mobilidade global e segmentos emergentes
Embora o entusiasmo pelos “nômades digitais” possa ser exagerado (McGrigor estima que seu número esteja mais próximo de 4 milhões em todo o mundo, em vez dos 40 milhões que costumam ser citados), a mobilidade global está impulsionando a demanda em segmentos-chave. O crescimento é especialmente forte entre:
❂ Jovens profissionais em missões internacionais de curta duração.
❂ Aposentados e estudantes.
❂ Pequenas e médias empresas, muitas vezes com menos de 80 funcionários.
❂ Grandes contas corporativas no Oriente Médio e na Ásia.
A McGrigor também afirma que, na América Latina, os planos de curto prazo, os benefícios regionalizados e as estruturas de cobertura flexíveis estão se tornando cada vez mais atraentes.
A liderança da VUMI® na América Latina
Quando questionado sobre o sucesso da VUMI® na região, a resposta de McGrigor foi inequívoca:
❂ Os preços competitivos têm diferenciado constantemente a empresa.
❂ Uma força de vendas agressiva e ágil conquistou seu lugar no mercado.
❂ A VUMI® agiu mais rapidamente do que seus concorrentes na contenção de custos.
Ele destacou que, sob a liderança de David Rendall, a empresa soube aproveitar rapidamente as oportunidades, como ocorreu durante o episódio da GBG, e alcançou um crescimento anual de dois dígitos. Depois de consolidar sua posição de liderança na América Latina, a VUMI® expandiu-se com sucesso no Canadá, Ásia, África, Oriente Médio e, agora, Europa.
“Em comparação com seguradoras de tamanho semelhante, a VUMI® agiu com muita rapidez e confiança”, observou McGrigor.
O poder da integração
O fato de a VUMI® pertencer a um grupo empresarial integrado verticalmente, que inclui a NHSI (National Healthcare Solutions, Inc.) e sua rede preferencial de fornecedores nos Estados Unidos, bem como a VerusRx, administradora de benefícios farmacêuticos (PBM), marca uma diferença em relação às seguradoras tradicionais. Segundo McGrigor, esse modelo reforça a capacidade da VUMI® de aplicar uma contenção de custos eficaz, ao mesmo tempo em que mantém uma relação sólida com os fornecedores.
Ventos contrários em matéria de regulamentação
A regulamentação governamental é um dos desafios mais importantes enfrentados pelos fornecedores de IPMI. Na América Latina, os prêmios brutos offshore passaram de 2/3 do mercado em 2019 para apenas 1/3 em 2024. Somado aos requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na Europa e ao fortalecimento dos controles contra fraudes, as margens estão sob pressão.
McGrigor sugeriu uma abordagem seletiva: “As empresas devem decidir sua estratégia com cuidado; algumas podem se concentrar em mercados que continuam favoráveis às operações offshore, embora sejam menos do que no passado; ou estabelecer estrategicamente suas operações em jurisdições onde os custos são baixos e onde a regulamentação é considerada boa, mas não excessiva”.
Os agentes e o fator humano
Apesar dos avanços na automação, McGrigor destacou a importância duradoura dos corretores e agentes. Na América Latina, 75% das apólices são individuais, e os clientes valorizam a consultoria humana. Embora os sinistros estejam cada vez mais automatizados, os agentes continuarão sendo essenciais, não apenas nas vendas, mas também para ajudar os clientes a lidar com ferramentas digitais, dispositivos vestíveis (wearables) e novos modelos de benefícios.
Mercados em crescimento e pressões inflacionárias
Olhando para o futuro, McGrigor vê um forte potencial de crescimento na Argentina, Chile, América Central, Arábia Saudita, África Ocidental e Mediterrâneo. Além disso, ele alertou para a ameaça representada pela inflação médica de dois dígitos na América Latina, que está forçando até mesmo pessoas com alto poder aquisitivo a reconsiderar sua cobertura. As soluções passarão por prevenção, sistemas de preços flexíveis, redes de fornecedores mais rigorosas e incentivos para o tratamento regional.
Um futuro baseado na agilidade
Ao concluir a conversa, McGrigor destacou que os vencedores no IPMI serão aqueles que combinarem agilidade tecnológica, redes sólidas de agentes e corretores e um foco implacável nos resultados para os clientes.
“Pelo que tenho visto, a VUMI® é muito forte na gestão de corretores e em sua capacidade de se adaptar às mudanças. Esses são os fatores que determinam o sucesso a longo prazo”, afirmou.
